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政策支持首单银行永续债成功落地
发布时间:2019-1-28 16:07:27浏览次数: 562

 1月25日晚间,中国人民银行网站发布消息称,中国银行在银行间债券市场成功发行了400亿元无固定期限资本债券,预计可提高中国银行一级资本充足率约0.3个百分点。

  作为bwin体育网址app银行业首单无固定期限资本债券,本次债券的成功发行意义不凡,这为后续商业银行发行无固定期限资本债券提供了范本,也拓宽了商业银行补充其他一级资本工具的渠道,对于进一步疏通货币政策传导机制、防范金融体系风险、提升商业银行服务实体经济能力具有积极作用。

  就在本次债券发行的前一天,央行决定创设央行票据互换工具(CBS),并将主体评级不低于AA级的银行永续债纳入中期借贷便利(MLF)等货币政策操作的合格押品。同日,银保监会发布公告,将二级资本债券和无固定期限资本债券纳入保险公司可投资范围。

  值得关注的是,无固定期限资本债券首发即受到市场追捧——本次债券一次性完成了发行上限目标,实现2倍以上超额认购,吸引了140家机构参与认购,涵盖银行间市场各大主流机构以及数家境外机构。对此,中国银行有关负责人在接受《金融时报》记者采访时表示,此次债券首发成功,说明监管部门出台的政策取得了理想的成效。

  无固定期限资本债券  有利于更多银行拓宽资本补充渠道

  “无固定期限资本债券的推出,有利于拓宽银行资本补充渠道,优化资本结构,增强风险抵御能力,扩大信贷投放空间。”中行相关负责人告诉《金融时报》记者,“无固定期限资本债券与优先股都是符合巴塞尔Ⅲ标准和国内银行业资本监管规定的其他一级资本工具,但不同于优先股主要适用于上市银行,无固定期限资本债券适用范围更广,将填补广大中小银行其他一级资本工具的空白。”

  去年以来,受强监管、利差收窄等多方面因素影响,银行业资本补充压力明显增大。一方面,资管新规的落地实施推动表外业务加速“回表”,对银行资本的承接能力提出了严峻挑战,并加速资本消耗,部分中小银行的一级资本充足率、核心一级资本充足率已接近监管“红线”;另一方面,国际监管规则落地,对大型银行提出了更高的资本要求。此外,由于经济下行压力增大,夯实银行资本、提高银行信贷投放能力也成为现实需要。

  “中国银行作为大型商业银行,有责任、有义务先试先行,为无固定期限资本债券创新打好前站。”上述中行相关负责人介绍,中行作为资本工具创新先行者,曾发行中资银行业首单优先股、首笔全球发行的美元资本债券,创新境内二级资本债券定价模式。本次无固定期限资本债券首发成功,将有利于中行增强资本实力,优化资本结构,进一步加大对实体经济的支持力度。